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端午节成多事之秋,银行迎利好,市场风格即将

2020-06-28 12:00 还浏览了:国泰金牛基金标签 人气:  

端午节成多事之秋,银行迎利好,市场风格即将这个端午节一点也不平静,最大的消息莫过于全球新冠确诊病例突破1000W,美国,巴西成为全球单日新增病例最多的两个国家,目前全球疫情的震中仍在北美,美国11个州宣布暂停重启经济。

与此同时,美国对欧洲和中国再度下手,欧美争端造成周四晚间欧美股市下跌;同时继华为之后,福建晋华高管也被美国通缉,天津大学的教授被逮捕。

外围局势不容乐观,造成假期期间美股大跌,其中道琼斯跌幅4.4%,标普500跌幅3.9%,也拖累A50指数下跌1.53%,周一A股的低开行情是不可避免了。

这个端午节外围消息面整体偏利空,也会左右短期A股走势,但国内消息层面主要是利多为主,如财新网报道称:证监会计划向商业银行发放券商牌照,或将从几大商业银行中选取至少两家试点设立券商。

意味着本来业绩有限的证券业迎来银行分一杯羹,对于银行将会构成利好,但对于券商却是利空,目前银行股处于价值洼地,后市有望迎来一波补涨。

另外端午节我国旅游,消费继续保持增长态势,国内宏观经济复苏将会给股市构成支撑,因此如果大盘周一出现回调走势,或许是一个新的博弈的机会。

对于大盘来说自3月下旬开始呈现了一个典型的上行通道,短期有机会借外围股市的回调测试通道的下沿位置,大约在2900附近,整体仍是震荡上行的走势,所以,短期回调企稳仍是重新博弈的机会。

从市场风格特特征看当前仍是典型的成长强于价值的风格和机构主导行情特征,短期这种风格有望延续下去,从具体的走势看,中小板指数7连阳,创业板指数走出加速行情,说明以科技传媒代表的成长股明显强于消费,周期等价值白马。

另外当前这种分化的特征仍会延续,机构成为个股定价的主导,因此龙虎榜机构溢价还会延续。

但另一方面,目前成长股里面,电子,计算机,通信等行业均处于历史估值的高位,食品饮料和医药也同样处于高位值,因此这些题材后市继续炒作的空间可能会有限,投资者需要随时提防市场风格的切换。

由于当前仍以成长为主,因此6月以来传媒表现靓丽;抖音、游戏、网红等题材诞生了一系列强势股,短期这一方向仍值得继续关注,而其他低估值银行,券商,汽车,轻工,化工,有色,设备等行业近期有小幅异动,也可以关注它们局部的机会,作为投资者需要随时提防风格再度切换。

另外笔者根据券商研报分享几个高增长,同时继续保持高增速的行业(如上图),可以作为接下来选股的参考,每次某一指数加速上行的时候,往往就是风格即将切换的时候,成长股的抱团炒作短期仍在继续,还有局部参与的机会,但我们也需要为下一次风格的转变提前做好准备。
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